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Pessoa
Como fazer cadastro de pessoa?

1 - Acesse o menu Cadastros >> Estoque >> Pessoa.




2 - Ou Cadastros >> Contas a pagar >> Pessoa.




3 - Ou Cadastros >> Contas a receber >> Pessoa.




4 - Na tela Pessoa, clique no botão + no lado direito da barra superior para inserir o novo cadastro.



Preencha os campos:


* Os campos com asterisco (*), são campos com preenchimentos obrigatórios para efetuar o cadastro.


** Os campos devem ser preenchidos sem acentos, sem cedilha ou qualquer outro caractere especial.


4.1 - Tipo >> Selecione o tipo de pessoa.


4.2 - CNPJ/CPF >> Digite o número de cadastro da pessoa jurídica/física.


* Para CNPJ, clique na lupa para autocompletar os campos com as informações constantes na base do Sintegra.


* Para CPF, a lupa não fará nenhuma busca.


4.3 - Razão social ou Nome >> Insira o nome da empresa ou da pessoa física. * Este campo varia conforme o tipo de pessoa selecionado.


4.4 - CEP >> Insira o número do CEP e clique na lupa para autocompletar os campos Endereço, Código e Cidade.


4.5 - Número >> Digite o número da residência/estabelecimento.


4.6 - Cidade >> Selecione a cidade clicando na seta ao lado.

Caso não encontre a cidade poderá cadastrá-la clicando no + ao lado do campo. [Clique aqui para ver o passo a passo do cadastro da Cidade]


4.7 - Bairro >>  Selecione o bairro clicando na seta ao lado.


Caso não encontre o bairro poderá cadastrá-lo clicando no + ao lado do campo. [Clique aqui para ver o passo a passo do cadastro de Bairro].


4.8 - Marque o(s) perfil(is) de acordo com a relação entre a pessoa, seja física ou jurídica, com a sua empresa. 




5 - Na aba Parâmetros preencha o campo:


5.1 - Limite de crédito >> Digite o valor para crédito financeiro.


6 - Clique em Salvar.




CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS


Para vincular um vendedor a pessoa:


1 - Clique na aba Vendedor


1.1- Clique em Incluir vendedor.




2 - Na janela Pessoa - Vendedor, preencha o campo:


2.1- Vendedor >> Selecione o vendedor clicando na seta ao lado.


3 - Clique em Salvar e feche a janela Pessoa - Vendedor.




Para incluir uma anotação:


1 - Clique a aba Anotação 


1.1- Clique em Incluir anotação.



2 - Na janela Pessoa anotação, preencha o campo:


2.1 - Anotação >> Digite a observação.


3 - Clique em Salvar e feche a janela Pessoa anotação.




Para incluir outros endereços:


1 - Acesse a aba Endereço


1.1- Clique em Incluir endereço.




2 - Na janela Pessoa - Endereçospreencha os campos:


2.1 - Tipo de endereço >> Selecione o tipo clicando na seta ao lado.

2.2 - CEP >> Caso saiba o número do CEP, basta inserir e clicar na lupa para autocompletar os campos Endereço, Cidade e Bairro.

2.3 - Endereço >> Insira o logradouro.

* Este campo não é obrigatório, porém é fundamental para a execução de operações de entrega, retirada e cobrança.

2.4 - Número >> Digite o número da residência/estabelecimento.


2.5 - Cidade >> Selecione a cidade clicando na seta ao lado.


Caso não encontre a cidade poderá cadastrá-la clicando no + ao lado do campo. [Clique aqui para ver o passo a passo do cadastro da Cidade]


2.6 - Bairro >> Selecione o bairro clicando na seta ao lado.


Caso não encontre o bairro poderá cadastrá-lo clicando no + ao lado do campo. [Clique aqui para ver o passo a passo do cadastro de Bairro].


3 -  Clique em Salvar e feche a janela Pessoa - Endereços.




Para incluir plano de conta tesouraria:


1 - Acesse a aba P. conta tesouraria


1.1- Clique em Incluir plano de conta tesouraria.



2 - Na janela Pessoa - Plano de conta tesouraria preencha os campos:


2.1 - Origem >> Selecione a origem clicando na seta ao lado.


2.2 -  Plano de conta tesouraria>> Selecione a conta clicando na seta ao lado.


Caso não encontre o plano de conta condizente com a pessoa poderá cadastrá-lo clicando no + ao lado do campo. [Clique aqui para ver o passo a passo do cadastro do plano de conta tesouraria].

       

3 -  Clique em Salvar e feche a janela Pessoa - Plano de conta tesouraria.



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